Займы станут дорогой мечтой

Этот пост был первоначально опубликован на этот сайт

rosbalt.ru:

Стагнация корпоративного кредитования, снижение маржи в этом секторе вынудили банки наращивать кредиты в более доходной рознице. По данным исследования, которое провели аналитики «Эксперт РА», с июля 2017 года по июль текущего года объем задолженности физлиц перед банками вырос на 19%.

«В погоне за длинным рублем банки продолжают закредитовывать население, несмотря на то, что располагаемые доходы основной массы заемщиков не растут. При этом на фоне повышения НДС, роста цен на топливо и ослабления рубля платежеспособность россиян в дальнейшем будет лишь ухудшаться», — отметил в комментарии для «Росбалта» директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Владимир Тетерин.

По данным исследования, в 2019 году банкам придется переоценить риски. Доходы от новых кредитов уже не смогут покрывать создаваемые под них резервы. В результате бум розничного кредитования уже в 2020 году сменится кризисом.

Наиболее чувствительным кризис станет для малых и средних кредитных организаций, в особенности, монобанков, считает Тетерин. Крупные государственные банки вряд ли сильно пострадают.

По словам аналитика, заемщики кризис розничного кредитования тоже почувствуют. Взять кредит станет сложнее: банки, вероятнее всего, будут ужесточать требования по долговой нагрузке и увеличивать ставки. Иными словами, кредиты подорожают, и получить их смогут далеко не все. «На этом фоне, возможно, части бывших банковских клиентов придется обращаться за займами в МФО», — отметил Тетерин.

«В условиях, когда ВВП не растет, реальные доходы не увеличиваются, это создает угрозу для возникновения очередного кризиса кредитования», — согласился директор Банковского института ВШЭ Василий Солодков.

«Рост плохой задолженности приведет к тому, что у нас с вами закроется еще какое-то количество банков. Повышение НДС, ослабление рубля приведут к росту цен. Подорожает весь импорт на величину девальвации, НДС добавит стоимости всем товарам. Из-за роста цен на топливо вырастут тарифы естественных монополий. С учетом того, что у россиян фундаментальная проблема с накоплениями и сбережениями, они, очевидно, в этом контексте скорее будут сокращаться. Банки будут вынуждены провести переоценку рисков по кредитам, и перестанут раздавать займы налево и направо — ужесточат свою кредитную политику. Кредиты станут дороже и недоступнее», — полагает он.

По словам эксперта, оценить, насколько вырастут ставки, сложно. «Я сейчас скажу — на 2%, а у нас к новому году доллар будет стоить 100 рублей. Тогда будут совсем другие цены и другие ставки», — объяснил он.

«Я бы вообще никому не советовал ничего покупать в кредит — лучше уж накопить. Покупая в кредит, вы оплачиваете цену этой вещи, плюс проценты по ней. То есть, вам, при прочих равных условиях, покупка обходится гораздо дороже — на величину процентов, которые вы заплатили. Понятно, когда бизнес идет за кредитами. Но люди на этом просто теряют деньги. Но если такая потребность есть, то лучше оформить кредит сейчас», — отметил Солодков, уточнив, что берет в расчет годовой горизонт.

В национальном бюро кредитных историй (НБКИ) тоже считают, что опасения аналитиков «Эксперт РА» оправданы.

Директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков отметил, к 2020 году доля просроченных кредитов может действительно вырасти. Прежде всего, рискуют финансовые организации, которые дают ссуды заемщикам с небольшими доходами — до 20 тысяч рублей в месяц.

«В остальных сегментах розничного кредитования, даже при сохранении текущих доходов заемщиков, по нашему мнению, риск остается минимальным. Во-первых, рост розничного кредитования в настоящее время обеспечивается за счет менее рискованного ипотечного кредитования, что принципиально отличает сегодняшний рынок от ситуации до 2014 года. Во-вторых, на фоне снижения процентных ставок на рынок возвращаются заемщики хорошего кредитного качества. Это позволяет банкам наращивать портфели, в том числе за счет больших сумм необеспеченных кредитов», — отметил Волков.

Экс-министр экономики РФ, доктор экономических наук Андрей Нечаев считает, что во многом ситуация с розничным кредитованием будет зависеть не столько от роста просрочек, сколько от политики Центробанка в отношении резервирования.

«В последнее время ЦБ закручивал гайки, повышал требования по рискам. Все это сочеталось с падением реальных доходов населения, чему, конечно, рост цен в результате повышения НДС будет только способствовать», — отметил собеседник «Росбалта».

По его словам, если ЦБ продолжит ужесточать требования, розничное кредитование действительно пойдет на спад.

«Существует два вида кредитов: долгосрочные займы на дорогостоящие покупки, включая ипотеку, и кредиты, которые люди берут, когда не хватает денег на жизнь», — отметил Нечаев. Рискованными для банков он считает только последние.

«Для банков, которые проводят агрессивную кредитную политику, например, бесплатно раздают кредитные карты, в сложившейся ситуации риски могут оказаться запредельными», — считает собеседник «Росбалта».

Для остальных, которые придерживаются достаточно сбалансированной кредитной политики, даже увеличение доли невозврата с 5 до 8% не станет катастрофой. «На обеспеченных кредитах банк, конечно, потеряет 30% на коллекторах и реализации залога, но вернет свои деньги. Другое дело, если это высокорискованные кредиты, которые ничем не подкреплены. Тогда банк попадет в тяжелое положение», — полагает эксперт.

Как отметил директор Института стратегического анализа ФБК, доктор экономических наук Игорь Николаев, в числе рисков аналитики не упомянули про санкции, которые США могут ввести в отношении наших госбанков. Так что предпосылок к кризису сейчас даже больше, чем кажется. «Тем не менее, определенный запас прочности у банковского сектора есть. Что-то будет, но кризисом я бы это не назвал», — заключил Николаев.

Анна Семенец